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彭博專欄:全球芯片荒,最新數據透露業界有囤貨跡象

日期:2021/10/18 10:24:29
摘要: 10 月 15 日消息,全球最大晶圓代工制造商臺積電今天舉行法說會,看好第 4 季營收可望持續成長;總裁魏哲家表示,臺積電全年美元營收將增長 24%。

_ _ _10 月 15 日消息,全球最大晶圓代工制造商臺積電今天舉行法說會,看好第 4 季營收可望持續成長;總裁魏哲家表示,臺積電全年美元營收將增長 24%。

彭博信息專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)今天撰文表示,全球半導體訂單持續涌入,但臺積電的最新報數據卻透露出,這種強勁需求透露出業界在囤貨。這種情況在供應鏈瓶頸緩解時,恐變成令人頭大的問題。
臺積電今天公布破紀錄的獲利,這要拜蘋果、英偉達和 AMD 等大客戶的訂單之賜。這股樂觀氣氛將持續至可預見的未來。臺積電預估全年美元營收成長 24%。
高燦鳴在專欄中指出,然而,這些訂單中有龐大的數量不是去滿足全球對電子裝置、汽車連網以及蓬勃發展的加密貨幣礦場需求。臺積電 9 月底以前,庫存較去年躍增 66%,連續第 4 季超過 65%。
而另一項庫存指標:庫存天數維持在 85 天的高點。臺積電總裁魏哲家告訴投資人,他仍預期客戶和供應鏈上其他公司年底前將繼續囤積庫存,維持高庫存水平一段更長的時間。這意味著臺積電不是唯一囤貨的公司,其他業者也盡可能快速囤積芯片庫存。
高燦鳴指出,這種現象令人憂心。臺積電逾五成營收來自兩個最先進制程技術節點。一般來說,制程越先進,上架壽命越短:客戶要求最新最好的芯片必須持續升級。
但全球供應鏈瓶頸迫使客戶下比平常更大的訂單,避免運籌管理出差池,造成新供應無法順利到達目的地。
高燦鳴在文中指出,很多產業的產品可以囤貨而不致有太大的風險,象是煤炭、谷物,甚至比較舊型的電子零件。但在尖端先進的芯片產業,庫存只能留半年,這點客戶很清楚。
倘若客戶開始看到終端需求減少,他們很可能會大幅砍單,以消化囤積的庫存。
盡管全球仍繼續面臨芯片短缺,但現在正是檢視清理未消化訂單的時候,因為貪婪的飢渴恐怕很快就會淪為消化不良。

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